Quản lý danh mục thông minh — Biết rủi ro trước khi thị trường dạy bạn
🔥 Những nỗi đau bạn đang gặp
Không biết danh mục đang rủi ro ở đâu
Tưởng đa dạng hoá vì có 15 mã nhưng thực ra 10/15 mã đều đi theo VN-Index. Khi thị trường sập 10% thì danh mục sập 13% vì beta cao.
Không biết thực sự đang thắng hay thua thị trường
Danh mục tăng 15% năm ngoái — nghe hay nhưng VN-Index tăng 18%. Bạn thực ra thua thị trường 3%. Không có benchmark comparison thì không biết mình giỏi hay nhờ may mắn của bull market.
Tập trung quá vào 1–2 mã chiếm 40–50% danh mục
HPG chiếm 45% danh mục — nếu HPG sập 20% thì danh mục mất 9%. Concentration risk rõ ràng nhưng không biết phân bổ lại thế nào mà vẫn giữ được upside.
Cổ tức không theo dõi được
Nhận cổ tức nhưng không tính vào total return. Ex-date và payment date của 10 mã khác nhau, quên hoài. Không biết yield thực sự của danh mục là bao nhiêu.
✅ Claw7 giải quyết như thế nào
Agent phân tích danh mục như một fund manager tổ chức làm.
Báo cáo hàng tuần: Tổng giá trị, P&L ngày/tháng/năm. Phân bổ ngành — so với benchmark VN30 — với alert "Banking 35% vượt mức 25% khuyến nghị." Beta portfolio, Sharpe ratio, Sortino ratio. VaR (Value at Risk) 95%: "Trong ngày bình thường xấu, tối đa bạn mất khoảng 1.8% (15.3M VND)." Correlation matrix giữa các mã — mã nào thực sự độc lập và mã nào chỉ là bản sao của nhau.
Gợi ý tái cơ cấu cụ thể: "Bán 700 VCB (PE 19x, approaching fair value). Giữ buffer cash 5%. Thêm DHG hoặc SAB — correlation với danh mục hiện tại chỉ 0.3." Và simulation: "Nếu bán HPG 30%: portfolio P&L giảm 12% nhưng max drawdown giảm từ -8.5% xuống -5.3% — đáng đánh đổi không?"
📊 Kết quả thực tế
Dựa trên dữ liệu từ 500+ doanh nghiệp sử dụng Claw7
🚀 Bắt đầu trong 10 min
Cài Portfolio Optimizer Skill
Stocks Hub → Portfolio Optimizer
Import danh mục
CSV từ CTCK hoặc nhập thủ công: mã, số lượng, giá mua, ngày mua
Chọn benchmark
VN-Index, VN30, hoặc tùy chỉnh — để biết mình đang thắng hay thua thị trường
Nhận phân tích rủi ro đầu tiên
Trong 2 phút: correlation, VaR, sector exposure, đề xuất cụ thể
Thiết lập báo cáo tuần tự động
Mỗi cuối tuần agent gửi portfolio health check đến Telegram/Email
“Lần đầu tiên biết mình đang thực sự thắng hay thua thị trường. Agent chỉ ra HPG chiếm 42% là quá nhiều, tái cơ cấu xong max drawdown giảm gần nửa mà return vẫn tương đương.”
🔧 Skills liên quan
📌 Use cases tương tự
Bản tin chứng khoán 7AM cá nhân hoá — Biết lãi/lỗ trước khi thị trường mở
Nhà đầu tư cá nhân có 10–50 mã cổ phiếu, không muốn mất buổi sáng đọc tin
🔬Phân tích cơ bản tự động — Đọc BCTC 200 trang trong 2 phút
Value investor nghiên cứu 10–20 mã/tháng, không có thời gian đọc báo cáo tài chính dày
🔍Screener thông minh — AI quét 1.800 mã mỗi sáng theo tiêu chí của bạn
Nhà đầu tư chủ động tìm kiếm cơ hội, không muốn bỏ sót mã nào phù hợp với chiến lược
Bắt đầu dùng thử miễn phí
15 ngày miễn phí · Không cần thẻ tín dụng · Cài đặt trong 5 phút
Bắt đầu miễn phí